Asset Management

資產管理

克而瑞證券有限公司獲香港證監會頒發第四類及第九類牌照, 可從事證券諮詢及資產管理業務。我們主要提供授權投資組合管理及單位信託基金管理服務。強調其靈活及多元化的投資方法,為需要結合資產保障、固定收入及資本增值于一身的客戶, 提供更為個人化的投資風險管理服務。 

我們的專才曾經歷過完整的金融週期, 對處理各項挑戰皆有豐富的經驗。在國內資產配置方面,我們是深耕于地產金融的資產管理,即時關注並發掘房地產各業態,涵蓋住宅、寫字樓、零售商業等的動態機遇。透過仔細分析、比較市場上眾多產品,以及靈活的金融交易結構設計能力,構建跨區域、多層級的組合投資, 從而為客戶挑選並建議最切合所需、最具效益的投資標的, 以此為基礎,致力於投資收益的穩步增長。我們的團隊通過在內陸房地產行業的深耕能有效地聯繫到本地的機構和私人資產, 並與多間享負盛名的國際金融機構保持緊密密聯繫;當中包括投資銀行、基金公司及保險公司。在海外資產配置方面,我們的境外資產管理規模初步達到 66億元人民幣。 

資產管理方面,當我們獲客戶授權後,將根據客戶的投資目標管理有關的投資組合;並定期為客戶提供投資組合的進展報告。


投資策略

1.交易對手的評估與選擇
主要與在房地產行業中有優質產品研發,不斷創新與品質運營的Top100房地產企業以及物業管理進行緊密合作。

2.投資目標篩選與鑒定
對於潛在的投資目標,我們進行嚴謹的財務、法務和市場盡職調查和分析,對各類資訊進行驗證,甄別優質項目。

3.交易構架的靈活與創新
我們的跨部門專業團隊擁有不同行業技術背景,對交易架構的搭建會根據專案狀況、資產品質以及潛在隱形成本、或有負債和機遇進行深入量化分析並做結構調 整與設計。

產品介紹

隨著中國內地房地產的時代更迭,從增量銷售逐漸步入存量時代。我們對於市場的動態把握,即時關注以及深入解析政策調控引導我們的資產管理平臺推出了適 合各類投資人風險與收益偏好的四類產品線:

土地開發結構性融資
土地開發結構化融資根據投資者不同的風險偏好對受益權進行分層配置,按照分層配置中的優先與劣後安排進行收益分配,使具有不同風險承擔能力和意願的投 資者通過投資不同層級的受益權來獲取不同的收益並承擔相應風險的集合資金業務。

房地產信託基金
與優秀的開發商攜手,聚集投資於境內外一二線城市的可翻新改造類物業,通過獨特的產品設計,配合周邊環境,對物業進行價值更迭。在項目完成後,基金實現多渠 道退出。

不良資產基金
房地產不良資產率正處於高峰期,不良資產投資成本正處於一個低谷。尤其在多輪房地產調控下,很多開發商、投資者資金鏈出現斷裂問題,是引發不良資產的 外部 原因,也使得投資成本降低,易於盤活。不良資產基金將專注于對中國房地 產領域不良資產進行新的投資。

指數類
三大地產指數基金
在被動投資的基礎上,依託於分析及量化指標,精選內房優質標的形成獨有的投資策略。通過改變指數的市值加權方式,增加指數在某些特定標的公司上的配額, 進而獲取超額收益。